Локальными букраннерами выступили АО "Halyk Finance", АО "Teniz Capital Investment Banking" и АО "Alatau City Invest".
Андеррайтеры завершили приём заявок на участие в размещение еврооблигаций АО НУХ "Байтерек". Все заявки от инвесторов принимались через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) на KASE , передает inbusiness.kz.
Ожидаемый номинальный объём выпуска еврооблигаций АО "Национальный управляющий холдинг" "Байтерек" — 500 млн долларов США сроком на 5 лет, окончательная доходность к погашению — 4,850% годовых.
Совместными букраннерами выступили J.P. Morgan, Societe Generale, Alatau City Invest, Teniz Capital Investment Banking, Halyk Finance. Агентом по вопросам структурирования финансирования развития (the Development Finance Structuring Agent) выступил J.P. Morgan.